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【行業分析】“注冊制”成奶粉行業洗牌拐點

2017/1/12 15:55:27

這是最好的時代,也是最壞的時代。”這句話是對當前中國奶業的寫照。經過多年發展,中國奶業規模化養殖取得突破,但奶牛養殖成本高、牛奶收購價格低,中國的多家大型牧場一時陷入困境。

2016年,在經濟大環境不景氣的背景下,業績下滑甚至虧損成為行業普遍現象,上游養殖產能過剩、跨境電商沖擊,都深深地刺痛了每一位奶業人的心。而可喜的是,隨著奶粉新政“注冊制”的深入實施,乳制品行業正在向良性健康的軌道回歸。而最終真正能夠提振消費者信心的,還取決于企業能否由內迸發的,基于盈利模式、供應鏈上下游的自我革新。中國奶業的振興,任重而道遠。

上游養殖遭遇“寒冬”

國內奶牛養殖企業在2016年的日子過得并不容易,在原奶價格下行的壓力下,上游養殖企業營收和凈利潤均出現大幅降低。根據統計,此前國內奶牛養殖戶有260萬戶,而目前剩下120萬戶左右。牧場的生鮮乳價格上不去也沒人收購,很多牧場仍在觀望。這也從中小養殖戶擴展到國內大型原奶企業,包括現代牧業、西部牧業等國內原奶上市公司都遞交了一份不容樂觀的業績答卷。

西部牧業在2016年三季報中提到,2014年下半年開始國內生鮮乳銷售價呈現下跌趨勢,市場價格波動較大,截至目前國內生鮮乳銷售價格仍未明顯回升。現代牧業發布的2016第三季度財報顯示,前三季度實現營業收入同比下降9.74%;凈利潤前三季虧損3.11億元。

由于生鮮乳業價格未回升,企業終端產品銷售情況并不好,大牧場把生鮮乳噴粉進入庫存對業績也造成影響。究其真正原因,進口大包粉的沖擊或許是罪魁禍首。全球乳制品拍賣的此前的幾次結果顯示,全脂乳粉和脫脂乳粉價格均較上期較大幅度增長。

隨著進口大包粉價格上漲,國內原奶行業似乎迎來了一絲曙光。只是眼下國內原奶產業成本整體依然偏高,大包粉的上漲會對國內原奶價格有拉動作用,但并不能只靠期望大包粉漲價來解決原奶危機問題。現代牧業熬過了寒冬,但是企業困難資金短缺、下游拓展以及養殖成本高的問題依然存在。

“2016年國際奶價回暖,國內奶價供求關系調整明顯,養殖成本高的問題無法改變,與國際奶價競爭力差也沒有改變。”乳業專家宋亮認為,2017年大牧場收奶價格預計能上漲5%左右,2017年原奶收購情況要比2016年好一些。

奶粉新政加速行業洗牌

“國內奶粉行業只有千億左右規模,之所以會成為全社會關注的焦點,在于奶粉是人生消費品,安全問題備受關注。”貝因美創始人謝宏坦言。自2016年10月1日實施的《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法》規定,每家企業原則上不得超過3個配方系列9種產品,這也將終結2000個嬰兒奶粉品牌的亂象。

新政給了乳企十分充裕的過渡期,2016年來新政對奶粉市場的影響已經顯現。“2016年來奶粉企業都在忙清理庫存,以期在過渡期之前將多余的配方產品清理干凈。”君樂寶奶粉事業部總經理劉森淼說,此外各大奶粉企業還在忙于政策的調整,未來只能將產能與資源集中做最核心的品類。

隨之而來的是,2016年以來,奶粉市場由于出現了甩貨、價格戰等現象。現階段的奶粉市場確實比新政出臺前還要混亂,市場上流通的貨增多,企業間無序競爭、價格戰還存在。

2016年乳制品安全問題時有發生,曾經的國產奶粉老大貝因美遭遇假冒奶粉事件導致業績低迷。謝宏認為,配方注冊制的本質是把配方奶粉當OTC藥品來管理,如果本身企業規范經營并沒有太大壓力。渠道惡性競爭會隨著奶粉新政實施逐漸好轉,但奶粉行業依舊面臨產能過剩。

奶粉行業迎來“最難熬”的過渡期,但對于那些專注品質化的乳企則是一次發展良機。無論是伊利還是貝因美完全有底氣這樣講,也難怪伊利董事長潘剛在各種論壇上提“品質”一詞。

未來隨著行業集中度進一步提升,幾大國產品牌及惠氏、達能紐迪西亞、美贊臣等外資品牌依然是行業主流。配方注冊制明確范圍是境內生產和銷售的所有嬰幼兒配方奶粉產品,這也將入華銷售的境外品牌納入監管。《注冊制》也給“海淘”奶粉戴上了“緊箍”,一些不符合我國標準的洋奶粉將被“拒之門外”,此外對于國產品牌扎堆的三四線市場來說將迎來洗牌。

國產乳業風波不斷

在2016年中國乳業D20峰會上,農業部部長韓長賦這樣說道,一杯牛奶強壯一個民族,小康社會不能沒有牛奶,十幾億中國人不能沒有自己的民族奶業。

從2008年的三聚氰胺事件,經過8年“抗戰”,在恢復消費者對國產奶粉的信心方面國內乳企做了大量的工作。據2016年8月由中國奶業協會發布的《中國奶業質量報告》顯示,2015年國內乳品檢合格率達到99.5%,三聚氰胺等違禁添加物檢測合格率連續7年保持。

但在君樂寶乳業總裁魏立華等國產乳制品掌門人看來,一直抹不去的是“牛奶中的三聚氰胺早就沒有了,但消費者心中三聚氰胺的陰影長期揮之不去”。目前羊奶粉是不合格奶粉的重災區,2016年來陜西羊奶粉頻繁地被檢出問題,中小型企業所產羊奶粉成不達標重災區。一些中小企業的加工工藝、配方不夠完善或者企業存在設備檢測不準的情況。

產品好,則消費旺;企業強,則產業興。伊利股份和蒙牛乳業作為乳制品行業內兩大龍頭企業,在2016年可謂劫后余生。伊利因為公司股權相對分散,遭遇陽光保險的舉牌,通過一個多月的努力,伊利股份在通過定增收購中國圣牧股份化解危機,但仍面臨股權分散的問題。與伊利一樣,輝山在資本市場也尷尬遭遇“做空”事件。

相比之下,在收購雅士利后蒙牛業績受到拖累走上虧損之路。蒙牛乳業預計2016年凈利潤將出現較大虧損。在2016年8月,蒙牛遭遇了換帥風波,原雅士利高管盧敏放接替孫伊萍任總裁一職。即便如此,并未阻擋伊利蒙牛加快推進國際化和發展巴氏奶,2016年如伊利、蒙牛等都在加快巴氏奶發展,從供給側改革來說發展巴氏奶也是滿足有效供應,從產品結構上實現國內乳資源和國外乳資源的有效分工。

編輯:靜靜 標簽:奶粉行情
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