2014年以來的“奶剩”周期終于結(jié)束。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國內(nèi)原奶價格已明顯回升，從3.39元/公斤的最低點(diǎn)，上升至目前的3.54元/公斤，而這個價格也是2014年下跌以來的階段高點(diǎn)。與此同時，2016年國內(nèi)規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)較同期增長5.8%,增幅較去年增加4個百分點(diǎn)，為3年來漲幅。農(nóng)業(yè)部最新分析月報(bào)認(rèn)為，目前國內(nèi)原奶產(chǎn)能平衡，過剩已不復(fù)存在，奶業(yè)將進(jìn)入上升趨勢。

“奶剩”結(jié)束從2009年開始，中國奶業(yè)進(jìn)入了新一輪的奶業(yè)周期之中，在進(jìn)口大包粉和國內(nèi)消費(fèi)疲軟的雙重沖擊之下，國內(nèi)奶價快速下跌。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，收購價格從2014年2月的4.26元/公斤迅速下跌至2015年的3.38元/公斤，跌幅超過2成，部分養(yǎng)殖戶的收購價格從6元/公斤被腰斬，而低價一直持續(xù)到2016年下半年才開始回升。

“這一輪周期已經(jīng)結(jié)束了。”高級乳業(yè)分析師宋亮告訴財(cái)經(jīng)記者，目前奶業(yè)進(jìn)入到一個新的上漲階段，由于供求關(guān)系還不穩(wěn)定，因此還會有些波動，但整體趨勢已經(jīng)清晰。

新希望乳業(yè)總裁助理林永裕告訴財(cái)經(jīng)記者，從2016年下半年開始，新希望分布在全國多個省的工廠收奶價格都有不同程度的上升，最高上漲超過0.5元/公斤。從原因上看，一方面由于前期乳價下跌，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶的退出，存欄數(shù)字有所下降。另一方面也和國內(nèi)原奶收購優(yōu)質(zhì)優(yōu)價帶來的成本上升，以及國外奶價進(jìn)入上漲周期有關(guān)。

事實(shí)上，素有國際乳價風(fēng)向標(biāo)之稱的全球乳制品拍賣價格，從2016年下半年也進(jìn)入震蕩向上的通道，8月份進(jìn)口大包粉的成交價格為2731美元/噸，12月底時，這一數(shù)字已達(dá)到3568元美元/噸，以未來6個月的發(fā)貨價格計(jì)算，折算到岸原料奶的價格為3.86元/公斤，已經(jīng)超過農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)監(jiān)測價格，甚至接近了國內(nèi)大型乳企的收奶價格。雖然最新一次2月21日的拍賣價格有所回調(diào)，但全脂奶粉的拍賣價格依然保持在3189美元/噸。

一直以來，中國乳業(yè)存在“奶荒--加大養(yǎng)殖--奶剩--倒奶殺牛”的惡性循環(huán)，此輪奶價上漲會否意味著新一輪奶荒周期的開始。

宋亮認(rèn)為，盡管國內(nèi)奶牛存欄數(shù)減少導(dǎo)致產(chǎn)能有一定程度的下降，但由于規(guī)模化養(yǎng)殖比例的提升；以及國內(nèi)乳品企業(yè)的國際化布局，實(shí)現(xiàn)了奶源國內(nèi)外自由調(diào)配；都降低了國內(nèi)奶源緊缺可能帶來的影響。目前大消費(fèi)環(huán)境整體低迷，而且國際供應(yīng)非常充分，未來出現(xiàn)奶荒的可能性并不大。

不過周期還將存在，林永裕告訴財(cái)經(jīng)記者，目前國內(nèi)原奶生產(chǎn)尤其是散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶生產(chǎn)往往具有盲目性，當(dāng)價格好的時候就會大量擴(kuò)張生產(chǎn)，企業(yè)收奶是根據(jù)自身的產(chǎn)銷計(jì)劃，養(yǎng)殖戶和乳企兩者之間并沒有資產(chǎn)投資關(guān)系，所以如果這個模式不改變，想實(shí)現(xiàn)奶源趨于平衡、穩(wěn)定并不現(xiàn)實(shí)。只有當(dāng)小規(guī)模、散戶被淘汰，行業(yè)進(jìn)入家庭牧場、大型牧場等規(guī)模化養(yǎng)殖的時候，才會相對平衡。

事實(shí)上在這一輪洗牌之后，隨著中小養(yǎng)殖戶的退出，國內(nèi)奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重也明顯上升，據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司司長馬有祥介紹，2016年我國奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重首次超過50%.

原奶業(yè)復(fù)蘇的同時，國內(nèi)乳制品行業(yè)也迎來3年來增幅。

在21日舉行的由農(nóng)業(yè)部、中國奶業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦的“中國小康牛奶行動”啟動儀式上，農(nóng)業(yè)部副部長于康震表示，2016年我國牛奶和乳制品產(chǎn)量分別達(dá)到3602萬噸和2993萬噸，乳品市場供應(yīng)充足。乳制品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年全國規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入3503.9億元，同比增長5.8%,較去年提升了4個百分點(diǎn)；乳制品產(chǎn)量同比增長7.68%.

中國乳制品工業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長劉美菊表示，2014年，我國乳制品行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長，2015年雖然扭轉(zhuǎn)了下降的趨勢，但是依然處在困難階段，2016年下半年終于走出低谷。

進(jìn)口沖擊未減  不過記者了解到，盡管“奶剩”周期結(jié)束，但目前國內(nèi)原奶企業(yè)還未能脫困。

21日晚間，原生態(tài)牧業(yè)發(fā)布業(yè)績盈利預(yù)警，2016年上半年原生態(tài)牧業(yè)虧損1.36億元，預(yù)計(jì)全年還將繼續(xù)虧損，而這也是繼現(xiàn)代牧業(yè)、西部牧業(yè)之后，第三家預(yù)虧的原奶企業(yè)。根據(jù)此前公告顯示，西部牧業(yè)預(yù)計(jì)盈利將下降59%到80%,從盈利2311萬元，減少至450-950萬元。國內(nèi)的原奶企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)則預(yù)虧6億元。

對于虧損的原因，西部牧業(yè)將其歸于進(jìn)口大包粉和進(jìn)口常溫奶的沖擊等。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年乳制品進(jìn)口數(shù)字全線增長，進(jìn)口數(shù)量和貨值分別增長20%和11%,進(jìn)口乳制品貨值68億美元，已占國內(nèi)乳制品工業(yè)銷售總收入的16.5%.其中大包粉的進(jìn)口總量為60萬噸，同比增長10%;液體乳進(jìn)口增長38%,尤其是進(jìn)口常溫奶，個別月份甚至出現(xiàn)3位數(shù)的高速增長。其中附加值最高的嬰幼兒配方奶粉的進(jìn)口量為23萬噸、31億美元，同比增長25%和22%,占到進(jìn)口總數(shù)近半。

不過記者了解到，如果說上一輪大包粉進(jìn)口沖擊的驅(qū)動是價格優(yōu)勢，而這一次乳制品進(jìn)口增長則是消費(fèi)偏好的變化。

宋亮告訴財(cái)經(jīng)記者，以嬰兒配方奶粉為例，目前進(jìn)口的產(chǎn)品在大幅增長，一方面有伊利、雅士利、澳優(yōu)、圣元等國內(nèi)企業(yè)在海外布局回國銷售的產(chǎn)品，另一方面，純進(jìn)口的產(chǎn)品更好賣，美贊臣、達(dá)能等國際品牌也加大了原罐進(jìn)口產(chǎn)品的比例。

美贊臣高級副總裁及大中華區(qū)總裁游佩瑜對財(cái)經(jīng)回應(yīng)時表示，消費(fèi)升級讓中國消費(fèi)者對產(chǎn)品有更多元化的需求，美贊臣也引入包括荷蘭版美贊臣在內(nèi)的原罐進(jìn)口產(chǎn)品，雖然不能透露具體增速，但短短2年，荷蘭版美贊臣已經(jīng)成為中國產(chǎn)品系列中的重點(diǎn)品類之一。

在正規(guī)進(jìn)口之外，海淘和跨境購也扮演著重要的角色。行業(yè)內(nèi)估算，2016年，通過海淘、跨境購渠道進(jìn)入國內(nèi)的嬰兒配方奶粉總量也有百億規(guī)模。

事實(shí)上，海淘奶粉的快速增長也讓常規(guī)渠道奶粉企業(yè)感到不滿。一位奶粉企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，海淘具有價格優(yōu)勢的原因，是由于海淘和公司正常渠道的產(chǎn)品并不在一個平臺上競爭，對于公司而言，運(yùn)營投入的不僅是產(chǎn)品本身，還有研發(fā)、市場、售后服務(wù)等多個部分，而海淘并不需要，但從安全風(fēng)險上海淘產(chǎn)品也更高。

對此，游佩瑜也表示，國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺配方注冊制、跨境電商新政，對國內(nèi)外產(chǎn)品的監(jiān)管一視同仁，但海淘還并未納入同一監(jiān)管之下，建議將加強(qiáng)對銷售平臺商的監(jiān)管。