紙尿褲行業所在的一次性用品行業近幾年市場規模持續增長,2016年,中國一次性衛生用品的市場規模(市場總銷售額)達到 867.9 億元,同比增長 4.3%。其中,女性衛生用品的市場規模占比,約占一次性用品行業市場規模的 45.50%(395 億元),嬰兒紙尿褲的市場規模緊隨其后,占比為 43.09% (374 億元),行業占比較大;成人失禁用品占比不多,2016年為 6.97% (60 )億元。
2016年一次性衛生用品行業各類產品占比(%)
從各類產品的市場規模變化來看,女性衛生用品的占比持續下降,2016 年的 45.50%相比于2013 年的 55.10%,降幅約 10個百分點;與此相反,嬰兒紙尿褲和成人失禁用品的占比持續提升。2016 年,嬰兒紙尿褲的市場規模占比為 43.09%,相比 2013 年的 37.01%,增幅為6個百分點;相比 2011 年,成人失禁用品增加了3.5個百分點,產品結構趨向成熟。
2011-2016 年各類產品市場規模占比變化(%)
相比于女性衛生用品的波動增幅,嬰兒紙尿褲從 2011 年以來,一直保持持續增長,2016年的市場規模為 374 億元,2014 年到 2016年的增速分別為 16.07%、27.40%以及 6.13%,2011 年到 2016 年的復合增長率為14.6%;與此同時,成人失禁品的市場規模增長快速,2012 年到 2014 年的同比增長率分別為 31.49%、33.19%、43.85%.2015年開始增速有所緩和,2016 年的市場規模達到 60.5 億,同比增長 19.33%.由此可見,過去幾年紙尿褲和成人失禁用品市場增速均較快 .
2011-2016年一次性衛生用品的市場規模 (億元)
2011-2016年一次性衛生用品的市場規模同比增長率(%)
從行業CAGR 來看,2011年到2016年,嬰兒紙尿褲的市場規模復合年均增長率達到14.6%,與其有類似功能的成人失禁用品 CAGR 為27.3%,增速迅猛;從消費量來看,成人失禁用品 CAGR 為 30.9%,嬰兒紙尿褲 CAGR 為 13.8%.基于上述,紙尿褲行業整體需求量呈上漲態勢,市場規模和消費量均大幅增長, 但行業的增長催化主要在于銷量的提升而非價格,紙尿褲價格總體微幅上漲,而成人失禁用品價格處于下降通道。
2011-2016 年一次性衛生用品的市場規模和消費量的復合年均增長率