近幾年，受我國乳制品需求逐步提高，原奶價格持續上行，以及國家政策對農牧產業的大力推進等影響，國內上游奶源建設越發火熱，牧場持續擴張，對進口種牛需求強勁。

而近日，我國進口活牛主要國家之一的新西蘭正式宣布2023年開始全面禁止活畜海運出口。這將對我國上游產業鏈建設以及乳制品行業產生怎樣的影響？

目前4國可進口活牛，38%來自新西蘭

目前，我國僅可從澳大利亞、新西蘭、烏拉圭、智利4國進口活牛。據海關總署數據，2020年，我國進口活牛266117頭，同比增長33.5%.其中新西蘭進口100619頭，占37.8%,同比增長208.9%.從進口活牛用途來看，新西蘭政府不允許屠宰活畜出口，只允許種畜出口，這意味著2020年新西蘭超10萬只進口活牛均為種牛。

這與新西蘭統計局數據顯示的一致，2020年新西蘭出口的種牛中，有96.6%運往了中國市場，總額達到2.6億美元（約合人民幣16億元）。而據來自主要貿易商的信息，2020年我國進口的奶牛種牛占總進口種牛60%左右。

并且從今年1-2月海關總署進口活牛數據來看，新西蘭進口1.85萬頭，同比增長81.4%,呈現進一步上升趨勢。可見，我國對新西蘭種牛的依賴是比較強的。

值得注意的是，我國對奶牛資源的需求是極大的，據荷斯坦雜志報道，我國2020全年公布的未來幾年規劃建設牧場新增存欄近250萬頭，2020年已進入操作流程的建設項目將形成的存欄總數135萬頭。不過，由于牛源短缺，牧場建設速度受限。

所以，若是新西蘭禁止活畜海運出口，雖然仍然可以通過空運運輸，但空運的成本較高，這也將對我國奶牛及乳制品產業產生較大影響。

新西蘭種牛停止海運出口或對我國產生3點影響

據了解，去年9月突發性的“海灣牲畜1號”沉船事件發生后，新西蘭宣布暫時暫停種牛出口，當時就對國內進口種牛業務和已經簽約的牧場客戶造成了一定的困難和壓力，并且加劇了活牛資源的緊張，導致活牛進口價格大幅上漲。

而新西蘭此次公布的禁令，一方面與沉船事件有很大的關系，另一方面無疑是行業更重磅的一個炸彈，將激起更大的浪花。在筆者看來，將對我國乳制品行業產生3方面影響：

（1）在國內種牛需求旺盛的背景下，我國第二大進口種牛國家新西蘭全面禁止活畜海運出口，我國牧場和乳企的目光勢必會轉向其他可供應國家，但短時間內很難通過其他可供應國家，比如智利和烏拉圭等來代替新西蘭的缺口，使我國本就相對短缺的種牛供應緊張形勢加劇，牧場運營挑戰加大，上游產業鏈建設放緩。

（2）進口種牛價格受種牛供需情況、國內生鮮乳收購價格以及進口大包粉價格等多方面因素影響，伴隨著消費端對乳制品的需求增加、消費升級，生產端對種牛的需求增加但供應減少等情況，進口種牛價格或將出現新一輪上漲，我國原奶供應緊缺狀況也將持續，進而或將使原奶價格上漲，形成連鎖效應，一定程度上影響整個乳制品產品。

（3）我國規模化牧場企業和實力乳企憑借著其本身的資源優勢，搶得先機，或將進一步推動馬太效應，借此獲得更大收益，行業集中度增加。比如就去年來看，疫情影響下，中小牧場持續退出，下游乳企對優質奶源的爭奪越發激烈。

此外，此次禁令對其他國家的影響，也或將一定程度上從各方面反作用于我國的整個乳制品行業。

未來乳企在上游產業鏈的競爭更加激烈

不過，這項禁令將于2023年開始實施，給了大家兩年的過渡期，在過渡期內新西蘭政府對出口牛的月齡、船只安全水平進行嚴格監控。

奶粉圈也就此次事件采訪了中國乳業高級分析師宋亮老師和中國食品產業分析師朱丹蓬老師。

在宋亮看來，“我國的奶牛一半來自新西蘭，如果新西蘭全面禁止活畜海運出口，將不利于我國上游產業鏈的全面復蘇；而對于新西蘭來說，從戰略上益于保證自己出口到中國的大包粉以及牛奶的價格能維持在相對較高的價格水平，從而使新西蘭整個乳業有一個很好的正面收益”,并且，宋亮建議國家開放更多的進口活牛國家，以此來擴大我國的奶牛資源。

在朱丹蓬看來，“新西蘭的禁止活畜海運出口是根據供需雙方變化之后，做的一個長遠布局，既有利于奶源價格體系的保護，也對新西蘭原料出口起到一個很好的加持。而對于我們國內企業，需要在這兩年的緩沖期內，加大整個優質奶牛的布局，這樣才能更好的保障未來整個中國奶源的安全。”

其實，伴隨著轉型速度加快，我國乳業基本實現精細化、現代化、規模化，國內奶牛綜合品質改善，產奶量提高明顯，原奶產量保持相對穩定。不過，這其中所面臨的挑戰也是巨大的。

總之，飛鶴、伊利、蒙牛、君樂寶等乳企近兩年都在加大對上游奶源的布局，可以說，上游規模奶源已基本被瓜分，而新西蘭禁令也將一定程度上提高未來2年上游牧場的進入門檻。未來在上游產業鏈上的建設一定更加激烈。