近幾年，受我國乳制品需求逐步提高，原奶價(jià)格持續(xù)上行，以及國家政策對(duì)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的大力推進(jìn)等影響，國內(nèi)上游奶源建設(shè)越發(fā)火熱，牧場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)進(jìn)口種牛需求強(qiáng)勁。

而近日，我國進(jìn)口活牛主要國家之一的新西蘭正式宣布2023年開始全面禁止活畜海運(yùn)出口。這將對(duì)我國上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)以及乳制品行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？

目前4國可進(jìn)口活牛，38%來自新西蘭

目前，我國僅可從澳大利亞、新西蘭、烏拉圭、智利4國進(jìn)口活牛。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年，我國進(jìn)口活牛266117頭，同比增長33.5%.其中新西蘭進(jìn)口100619頭，占37.8%,同比增長208.9%.從進(jìn)口活牛用途來看，新西蘭政府不允許屠宰活畜出口，只允許種畜出口，這意味著2020年新西蘭超10萬只進(jìn)口活牛均為種牛。

這與新西蘭統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示的一致，2020年新西蘭出口的種牛中，有96.6%運(yùn)往了中國市場(chǎng)，總額達(dá)到2.6億美元（約合人民幣16億元）。而據(jù)來自主要貿(mào)易商的信息，2020年我國進(jìn)口的奶牛種牛占總進(jìn)口種牛60%左右。

并且從今年1-2月海關(guān)總署進(jìn)口活牛數(shù)據(jù)來看，新西蘭進(jìn)口1.85萬頭，同比增長81.4%,呈現(xiàn)進(jìn)一步上升趨勢(shì)。可見，我國對(duì)新西蘭種牛的依賴是比較強(qiáng)的。

值得注意的是，我國對(duì)奶牛資源的需求是極大的，據(jù)荷斯坦雜志報(bào)道，我國2020全年公布的未來幾年規(guī)劃建設(shè)牧場(chǎng)新增存欄近250萬頭，2020年已進(jìn)入操作流程的建設(shè)項(xiàng)目將形成的存欄總數(shù)135萬頭。不過，由于牛源短缺，牧場(chǎng)建設(shè)速度受限。

所以，若是新西蘭禁止活畜海運(yùn)出口，雖然仍然可以通過空運(yùn)運(yùn)輸，但空運(yùn)的成本較高，這也將對(duì)我國奶牛及乳制品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響。

新西蘭種牛停止海運(yùn)出口或?qū)ξ覈�產(chǎn)生3點(diǎn)影響

據(jù)了解，去年9月突發(fā)性的“海灣牲畜1號(hào)”沉船事件發(fā)生后，新西蘭宣布暫時(shí)暫停種牛出口，當(dāng)時(shí)就對(duì)國內(nèi)進(jìn)口種牛業(yè)務(wù)和已經(jīng)簽約的牧場(chǎng)客戶造成了一定的困難和壓力，并且加劇了活牛資源的緊張，導(dǎo)致活牛進(jìn)口價(jià)格大幅上漲。

而新西蘭此次公布的禁令，一方面與沉船事件有很大的關(guān)系，另一方面無疑是行業(yè)更重磅的一個(gè)炸彈，將激起更大的浪花。在筆者看來，將對(duì)我國乳制品行業(yè)產(chǎn)生3方面影響：

（1）在國內(nèi)種牛需求旺盛的背景下，我國第二大進(jìn)口種牛國家新西蘭全面禁止活畜海運(yùn)出口，我國牧場(chǎng)和乳企的目光勢(shì)必會(huì)轉(zhuǎn)向其他可供應(yīng)國家，但短時(shí)間內(nèi)很難通過其他可供應(yīng)國家，比如智利和烏拉圭等來代替新西蘭的缺口，使我國本就相對(duì)短缺的種牛供應(yīng)緊張形勢(shì)加劇，牧場(chǎng)運(yùn)營挑戰(zhàn)加大，上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)放緩。

（2）進(jìn)口種牛價(jià)格受種牛供需情況、國內(nèi)生鮮乳收購價(jià)格以及進(jìn)口大包粉價(jià)格等多方面因素影響，伴隨著消費(fèi)端對(duì)乳制品的需求增加、消費(fèi)升級(jí)，生產(chǎn)端對(duì)種牛的需求增加但供應(yīng)減少等情況，進(jìn)口種牛價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)新一輪上漲，我國原奶供應(yīng)緊缺狀況也將持續(xù)，進(jìn)而或?qū)⑹乖�奶價(jià)格上漲，形成連鎖效應(yīng)，一定程度上影響整個(gè)乳制品產(chǎn)品。

（3）我國規(guī)模化牧場(chǎng)企業(yè)和實(shí)力乳企憑借著其本身的資源優(yōu)勢(shì)，搶得先機(jī)，或?qū)⑦M(jìn)一步推動(dòng)馬太效應(yīng)，借此獲得更大收益，行業(yè)集中度增加。比如就去年來看，疫情影響下，中小牧場(chǎng)持續(xù)退出，下游乳企對(duì)優(yōu)質(zhì)奶源的爭奪越發(fā)激烈。

此外，此次禁令對(duì)其他國家的影響，也或?qū)⒁欢ǔ潭壬蠌母鞣矫娣醋饔糜谖覈�的整個(gè)乳制品行業(yè)。

未來乳企在上游產(chǎn)業(yè)鏈的競爭更加激烈

不過，這項(xiàng)禁令將于2023年開始實(shí)施，給了大家兩年的過渡期，在過渡期內(nèi)新西蘭政府對(duì)出口牛的月齡、船只安全水平進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

奶粉圈也就此次事件采訪了中國乳業(yè)高級(jí)分析師宋亮老師和中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬老師。

在宋亮看來，“我國的奶牛一半來自新西蘭，如果新西蘭全面禁止活畜海運(yùn)出口，將不利于我國上游產(chǎn)業(yè)鏈的全面復(fù)蘇；而對(duì)于新西蘭來說，從戰(zhàn)略上益于保證自己出口到中國的大包粉以及牛奶的價(jià)格能維持在相對(duì)較高的價(jià)格水平，從而使新西蘭整個(gè)乳業(yè)有一個(gè)很好的正面收益”,并且，宋亮建議國家開放更多的進(jìn)口活牛國家，以此來擴(kuò)大我國的奶牛資源。

在朱丹蓬看來，“新西蘭的禁止活畜海運(yùn)出口是根據(jù)供需雙方變化之后，做的一個(gè)長遠(yuǎn)布局，既有利于奶源價(jià)格體系的保護(hù)，也對(duì)新西蘭原料出口起到一個(gè)很好的加持。而對(duì)于我們國內(nèi)企業(yè)，需要在這兩年的緩沖期內(nèi)，加大整個(gè)優(yōu)質(zhì)奶牛的布局，這樣才能更好的保障未來整個(gè)中國奶源的安全。”

其實(shí)，伴隨著轉(zhuǎn)型速度加快，我國乳業(yè)基本實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、現(xiàn)代化、規(guī)模化，國內(nèi)奶牛綜合品質(zhì)改善，產(chǎn)奶量提高明顯，原奶產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定。不過，這其中所面臨的挑戰(zhàn)也是巨大的。

總之，飛鶴、伊利、蒙牛、君樂寶等乳企近兩年都在加大對(duì)上游奶源的布局，可以說，上游規(guī)模奶源已基本被瓜分，而新西蘭禁令也將一定程度上提高未來2年上游牧場(chǎng)的進(jìn)入門檻。未來在上游產(chǎn)業(yè)鏈上的建設(shè)一定更加激烈。